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El consorcio de HDC es el licitador preferente para Asiana Airlines

12/11/2019 15:25 replay time01:48

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Seúl, 12 de noviembre (Yonhap) -- Un consorcio encabezado por la firma de construcción Hyundai Development Co. (HDC) ha sido nombrado licitador preferente en la carrera para adquirir Asiana Airlines Inc., dijeron este martes fuentes de la industria.

El Grupo Kumho Asiana ha estado tratando de vender una participación del 31 por ciento en Asiana Airlines junto con seis filiales de la aerolínea, incluidas las aerolíneas de bajo coste Air Busan y Air Seoul Inc., como parte de sus amplios esfuerzos de reestructuración para reducir deudas.

La participación de Asiana pertenece a Kumho Industrial Co., una unidad de construcción del Grupo Kumho Asiana, el 28º mayor conglomerado del país en términos de activos.

Credit Suisse, el gestor principal del acuerdo, ha elegido al consorcio HDC-Mirae Asset Daewoo como el licitador preferente de entre los tres consorcios que entregaron ofertas finales el jueves, dijeron fuentes familiarizadas con el tema a la Agencia de Noticias Yonhap.

Los dos otros son el consorcio creado entre el Grupo Aekyung y Stone Bridge Capital y el consorcio entre los fondos de capital privado Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) y BankerStreet.

HDC espera que la adquisición de Asiana Airlines ayude a diversificar su cartera, que actualmente incluye desde hoteles y recintos vacacionales a tiendas libres de impuestos y negocios de construcción.

La participación del 31 por ciento fue valorada en 400.000 millones de wones (343 millones de dólares) al precio de cierre del lunes de 5.830 wones (5 dólares). Pero los analistas estiman que el acuerdo podría superar los 2 billones de wones (1.700 millones de dólares) cuando sean incluidos la prima de gestión y el valor de las nuevas acciones que serán emitidas.

HDC Hyundai Development y Aekyung, un conglomerado con aerolínea y negocio de cosméticos, presentaron, aparentemente, precios de adquisición de alrededor de 2,4 billones de wones (2.100 millones de dólares) y menos de 2 billones de wones (1.700 millones de dólares) respectivamente, para la segunda mayor aerolínea del país después de Korean Air Lines Co.

HDC Hyundai Development no proporcionó su precio de adquisición propuesto.

En la subasta inicial, que tuvo lugar en septiembre, Aekyung, el consorcio HDC-Mirae, KCGI y Stone Bridge Capital entraron en la lista de finalistas. El mes pasado, Aekyung y Stone Bridge formaron un consorcio y KCGI se unió con el fondo de capital privado BankerStreet.

En 2018, Asiana Airlines y su principal acreedor, el Banco de Desarrollo de Corea del Sur (KDB, según sus siglas en inglés) -administrado por el Estado-, firmaron un acuerdo que exigía a la aerolínea conseguir liquidez a través de la venta de activos y otros medios.

En el período enero-junio, las pérdidas netas de la aerolínea se ampliaron a 292.000 millones de wones (250 millones de dólares) en comparación con los 43.000 millones de wones (36,8 millones de dólares) registrados el año pasado, debido a la depreciación del won frente al dólar. Un won debilitado no solo incrementa el valor de la deuda denominada en dólares cuando se convierte a la moneda local, sino que también eleva los gastos de compra.

Asiana Airlines le debía un total de 2,7 billones de wones (2.320 millones de dólares) a instituciones financieras a fines de junio, con 500.000 millones de wones (429 millones de dólares) en préstamos que llegarán a su vencimiento a fines de diciembre.

jisooaw@yna.co.kr

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