Kakao anuncia una oferta pública de adquisición para un control de gestión estable de SM Entertainment

Seúl, 7 de marzo (Yonhap) -- El gigante tecnológico surcoreano Kakao Corp. ha anunciado, este martes, una oferta pública de adquisición de acciones de SM Entertainment Co. para obtener un control de gestión estable sobre la potencia del K-pop y aumentar su poder de negociación para ganar la batalla intensificada con Hybe.

Kakao y su unidad de entretenimiento, Kakao Entertainment Corp., ofrecieron 150.000 wones (115,4 dólares) por acción para adquirir 8,33 millones de acciones adicionales en SM Entertainment, con el objetivo de obtener una participación combinada del 35 por ciento, según dijo la empresa en un comunicado. La oferta pública de adquisición finaliza el 26 de marzo.

"Kakao ha decidido convertirse en el mayor accionista de SM Entertainment, en un intento de mantener una asociación estable con la empresa", dijo Kakao. "Con base en la asociación horizontal entre las dos empresas, crearemos una gran sinergia para fortalecer la competitividad global y la presencia de la cultura surcoreana", añadió.

El precio de la oferta pública de adquisición de Kakao es más alto que el de Hybe, que ofreció 120.000 wones (92,3 dólares) por acción para obtener una participación de hasta el 25 por ciento en SM Entertainment. Pero el plan de Hybe, de adquirir una participación mayoritaria en SM Entertainment a través de una oferta pública, que finalizó el miércoles pasado, fracasó, dado que compró menos del 1 por ciento de las acciones.

El precio también es mayor que el precio de cierre, de 131.000 wones (100,8 dólares), obtenido, el día anterior, por SM Entertainment en la bolsa secundaria de Seúl.

Si el plan de Kakao, de absorber SM Entertainment a través de una oferta pública de adquisición, tiene éxito, la compañía de tecnología se convertirá en el mayor accionista, con una participación del 35 por ciento, superando la participación del 19,4 por ciento de Hybe, la potencia del K-pop detrás de BTS.

La medida se produjo mientras, la semana pasada, un tribunal de Seúl falló en contra de la emisión planeada de nuevas acciones y bonos convertibles de SM Entertainment a Kakao Entertainment, para asegurar una participación de alrededor del 9 por ciento en SM, la agencia de representación detrás de famosos del K-pop como NCT y EXO.

Kakao Entertainment también logró, en enero, una inversión de 1,2 billones de wones (923 millones de dólares) del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita y Pwarp Investment PTE de Singapur. Fue la mayor inversión en el extranjero realizada por una empresa de producción de contenidos de Corea del Sur.

Kakao es el operador de KakaoTalk, el servicio de mensajería móvil más grande de Corea del Sur, mientras que Kakao Entertainment es bien conocido por sus servicios populares de cómics digitales, novelas y estudios de producción de series de televisión y películas, así como sellos discográficos de K-pop y un negocio de representación de artistas.

Las acciones de SM Entertainment se cotizaban a 147.000 wones (113 dólares), a fecha de este martes, a las 9:55 a.m., en el mercado secundario del índice de valores tecnológicos KOSDAQ, lo cual es un 13,3 por ciento más que en la sesión anterior.

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