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Aekyung y otros dos consorcios presentan sus ofertas finales para Asiana Airlines

Nacional 08/11/2019 15:40
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Seúl, 8 de noviembre (Yonhap) -- Un consorcio liderado por el Grupo Aekyung, un conglomerado cuyos negocios abarcan desde los cosméticos hasta las aerolíneas, y otros dos consorcios han presentado sus ofertas finales para Asiana Airlines Inc., según anunciaron las compañías el jueves.

El consorcio Aekyung-Stone Bridge Capital, el consorcio de Hyundai Development Co. (HDC) y Mirae Asset Daewoo, y el consorcio de Korea Corporate Governance Improvement (KCGI) y BankerStreet han presentado sus ofertas finales a Credit Suisse, la gestora principal del acuerdo comercial, según dijeron las firmas principales del consorcio a la Agencia de Noticias Yonhap.

Entre los postores, Aekyung fue la más enérgica, enfatizando que es el único inversor estratégico que tiene 13 años de experiencia y conocimientos en la operación de una aerolínea.

Aekyung dijo, a través de un comunicado, que no existen precedentes en donde una compañía que no tenga experiencia en la operación de una aerolínea haya tenido éxito en la adquisición de una. También agregó que como Aekyung maneja la aerolínea Jeju Air Co., su adquisición de Asiana Airlines va de la mano de la tendencia global de fusiones y adquisiciones.

Jeju Air es la mayor aerolínea de bajo coste del país. AK Holdings, la sociedad tenedora del Grupo Aekyung, posee una participación del 56,9 por ciento en Jeju Air.

HDC dijo que espera una "decisión sabia" por parte de la gestora principal y que desea que el proceso de venta de Asiana sea llevado a cabo de manera justa y transparente bajo cualquier circunstancia.

Asimismo, espera que la adquisición de Asiana Airlines ayude a diversificar su cartera, que abarca actualmente desde empresas de construcción y hoteles hasta tiendas libres de impuestos.

Según los informes, Aekyung y HDC han presentado un precio de adquisición de alrededor de 1,5 billones de wones (1.296 millones de dólares) y 2,5 billones de wones (2.160 millones de dólares), respectivamente, para adueñarse de la segunda aerolínea más grande del país después de Korean Air Lines Co.

Las acciones de Asiana Airlines cayeron el jueves un 5,2 por ciento, a 5.310 wones (4,5 dólares), lo que supone un rendimiento muy inferior al aumento general del 0,01 por ciento del Índice Compuesto de Precio Bursátil de Corea del Sur (KOSPI, según sus siglas en inglés). Por su parte, las acciones de Jeju Air subieron un 1,4 por ciento a 25.450 wones (21,9 dólares).

Park Hee-chul, un analista de Mirae Asset Daewoo, dijo, durante una entrevista por teléfono, que los inversores vendieron sus acciones de Asiana para la toma de beneficios luego de las ganancias recientes, ya que parece ser que no ha habido nuevos postores, a excepción de los tres consorcios ya conocidos en el mercado.

Durante la subasta inicial, que se llevó a cabo en septiembre, Aekyung, el consorcio de HDC-Mirae, KCGI y Stone Bridge Capital lograron ocupar un puesto en la lista de preseleccionados. El mes pasado, Aekyung y Stone Bridge formaron un consorcio, y KGCI se asoció con el fondo de capital privado BankerStreet.

El consorcio liderado por Aekyung y el liderado por HDC probablemente serán los mayores competidores para adquirir, en un acuerdo global, una participación del 31 por ciento en Asiana, las nuevas acciones que serán emitidas y las seis filiales de la aerolínea, dijeron representantes de la industria.

También añadieron que si el consorcio de KCGI-BankerStreet consigue la participación de un inversor estratégico, como el Grupo SK o el Grupo GS, se convertirá en el tercer candidato más poderoso en términos de posición de capital.

KCGI se negó a brindar comentarios sobre si contará con la participación de un inversor estratégico en su consorcio.

El Grupo Kumho Asiana, la empresa matriz de Asiana Airlines, tiene la intención de vender la participación en la aerolínea poseída por su subsidiaria, Kumho Industrial Co., junto con sus seis filiales, como parte de sus esfuerzos de reestructuración.

Las seis filiales incluyen dos aerolíneas de bajo coste: Air Seoul Inc., la cual es propiedad exclusiva de Asiana Airlines, y Air Busan, de la que posee una participación del 46 por ciento.

La participación del 31 por ciento fue valorada en 365.000 millones de wones (315 millones de dólares) según el precio de cierre del jueves, de 5.310 wones (4,6 dólares). Sin embargo, los analistas estiman que la cifra podría subir hasta 2 billones de wones (1.728 millones de dólares) cuando la prima de gestión y el valor de las nuevas acciones que serán emitidas sean tomados en consideración.

Kumho Asiana planea completar la venta de la unidad de la aerolínea este año. Se espera que seleccione al licitador preferente en alrededor de una semana.

En 2018, Asiana Airlines y su principal acreedor, el Banco de Desarrollo de Corea del Sur (KDB, según sus siglas en inglés) -administrado por el Estado-, firmaron un acuerdo que exigía a la aerolínea conseguir liquidez a través de la venta de activos y otros medios.

En el período enero-junio, las pérdidas netas de la aerolínea se ampliaron a 292.000 millones de wones (252 millones de dólares) en comparación con los 43.000 millones de wones (37 millones de dólares) registrados el año anterior, debido a la depreciación del won frente al dólar. Un won debilitado no solo incrementa el valor de la deuda denominada en dólares cuando se convierte a la moneda local, sino que también eleva los gastos de compra.

Asiana Airlines le debía un total de 2,7 billones de wones (2.333 millones de dólares) a instituciones financieras a fines de junio, con 500.000 millones de wones (432 millones de dólares) en préstamos que llegarán a su vencimiento a fines de diciembre.

Asiana Airlines planea publicar el 14 de noviembre sus resultados de ganancias del período enero-septiembre.

Esta imagen de archivo muestra los aviones de Asiana Airlines en el Aeropuerto Internacional de Gimpo, en el oeste de Seúl.

hana@yna.co.kr

(FIN)

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